Марго не понимает, куда пропал Гоша. А Гоша неожиданно оказывается в кругу весьма интересной компании. Наумыч просил Люсю никому не рассказывать о том, что произошло между ним и Каролиной. Между тем, Каролина не собирается прощать бывшему мужу его неадекватного поступка. Коля никак не может решить проблему с кредитом и пытается продать свои акции Лазареву. Зимовский гадает, куда пропал Гоша, а Марго решает идти в милицию.

Лазарев не понимает, почему Наташа ведет деловые переговоры не с ним, а с Наумычем. Эльвира старательно ищет доказательства того, что Марго на самом деле - Гоша. Наумыч пытается найти деньги для важной сделки, у Коли тоже финансовые неприятности: банк требует досрочного возврата кредита, так как Коля призван в армию. Галина узнала весьма неприятные новости относительно планируемой беременности, а Гошу похищают на улице прямо около его дома.

Наташа заявляет Наумычу о своем решении кардинально изменить свою жизнь. Наумыч в шоке: он может остаться и без дочери, и без любимой работы. Марго говорит Ане, что Наумыч сам не свой — его сильно подкосило предательство близких людей. Аня хочет объяснить Намычу свой поступок, но все выходит не так, как она планировала. Наташа «сталкивает лбами» всю свою семью, она преследует вполне определенные цели. Марго пытается помирить Наумыча и Аню, а Зимовский — убедить Эльвиру в том, что Гоша и Марго скоро поменяются телами.

Галина признается Наумычу, что видела Аню в клинике для беременных. Наумыч на седьмом небе от счастья, но Аня рассказывает ему правду. Наумыч в шоке. Зимовский пытается выведать информацию о Гоше и Марго у колдуньи Миланы. Кривошеин учит Колю, как помириться с Люсей, но она категорически не идет на контакт. Аня возвращается жить к Марго, Наумыч не смог простить ей предательства. А в издательстве большие неприятности — Лазарев сообщает сотрудникам, что Гальяно не понравился номер.

Люся переживает за Колю, который попал в больницу. Зимовский подслушал тайный разговор Гоши и Марго и снова замыслил подставу. Наумыч требует от Зимовского объяснений — что произошло между ним и Наташей? Марго просит у Ани прощения за то, что подозревала ее в романе с Гошей, и отговаривает ее сознаваться во всем Наумычу. Наташа угрожает Эльвире — либо та уволится, либо по всей строгости ответит за свой поступок. Однако Лазарев просит дочь оставить Эльвиру в покое – слишком много она знает. Наумыч случайно узнает, что Аня беременна.

Марго в шоке от Гоши, который заявил, что не хочет возвращаться в свое тело, потому что ему очень нравится одна женщина. Наумыч не понимает мрачного настроения Ани и пытается ее развеселить. Наташа сообщает Каролине, что свадьбы с Зимовским не будет. Каролина решает воспользоваться ситуацией в корыстных целях. Галина и Кривошеин стараются вести здоровый образ жизни – они очень хотят ребенка. Аня признается Марго, что сделала аборт.

В Москву приезжает старинный друг Гоши – Родионцев. Наумыч намерен устроить им встречу. Марго готовит Гошу. Галина втайне от мужа проходит обследование. Она боится, что не может иметь детей. Наташа требует, чтобы Зимовский убирался из издательства. Однако он шантажирует ее липовыми акциями. Наумыч не может найти Аню, которая в шоке от того, что сделала. Марго и Гоша проходят медицинское обследование, после которого Гоша заявляет, что он не хочет меняться с Марго телами.

Зимовский зол на Эльвиру, которая подставила его перед Наташей, и намерен доказать, что аудиозапись с его высказываниями - фальсификация. Марго и Калугин пытаются поговорить, но понимают, что их отношения зашли в тупик, и им лучше расстаться. Калугин уходит. Марго решает больше не страдать, а жить дальше, готовясь к превращению в Гошу. Люся так и не простила Колю, и теперь он вынужден ехать в Египет один. Гоше становится плохо. Марго переживает, ведь она снова скоро вернется в свое тело. Аня так и не решилась сообщить Наумычу о ребенке и приняла для себя важное решение.

Марго напивается, чтобы заглушить боль от потери Калугина. Гоша искренне ее жалеет. А Лазарев доказывает Наташе, что Зимовский использует ее. Наташа в шоке. У Валика и Галины еще одна проблема – родственники активно интересуются, когда они намерены завести ребенка. Гоша решает поговорить с Калугиным о Марго. Однако тот намерен уехать в Питер навсегда. Кривошеин предлагает Коле потратить кредит на романтическое путешествие с Люсей. Наташа прогоняет Зимовского, а Калугин приходит к Марго поговорить.

Гоша не понимает, почему Марго обманывала Калугина. А Марго переживает разрыв с любимым человеком. Галина наотрез отказывается покупать машину – ей приснилась мама, которая предупреждала об опасности, а Кривошеин считает такие сны – бредом. Зимовский просит Эльвиру не ревновать к Наташе, он с ней только ради дела. Но у Эльвиры свое мнение по этому вопросу. Она решает наказать Зимовского. Коля взял кредит на свадьбу, но никак не может помириться с невестой.