Выпив шаманский напиток, Марго начинает разговаривать мужским голосом. Наумычу кажется, что он слышит голос Гоши. После всех пережитых волнений Егоров оказывается с приступом в больнице. Лазарев с помощью конкурентов издательства планирует подставить Наумыча. Он привлекает к своим интригам и Зимовского. Аня приглашает Наумыча пожить в Гошиной квартире. Марго не в восторге от нового соседа. А Наумыч сразу начинает подмечать странности в поведении Марго. Он подозревает, что Реброва планирует сменить пол.
